早报 (10.22) - 全球大宗商品期货继续暴跌！美联储宣布禁止高级官员炒股！两办发文大力推广超低能耗建筑；楼市末端利

各位早~ 早报君先带大家看看过去24小时全球股市热点。

美股方面，美股方面，昨夜美股除道指盘中震荡下行，接近收盘时走高外，纳指和标普总体低开高走。截至收盘，道指跌0.02%，纳指涨0.62%，标普七连阳，涨0.3%，创下新高。影响因素主要为强势的财报和投资者对年终的乐观情绪，将股市情绪推向高潮，并暂时压倒了市场对通胀、供应链问题和美联储Taper的担忧。虽然美国消费者金融保护局要求亚马逊、苹果、Facebook、谷歌、Paypal、Square等科技巨头交出支付系统的信息，以试图了解科技公司如何使用个人支付数据，但这些大型科技股既然普遍收涨。苹果涨0.15%，谷歌涨0.26%，亚马逊涨0.58%，Facebook涨0.32%。另外汽车和卡车经销商板块涨幅居前，特斯拉收涨3.26%，克服供应链挑战，连续九季盈利，Q3营收和利润均新高。

明星中概股涨跌互现，阿里巴巴涨0.14%，京东跌1.82%，拼多多跌2.26%。昨日天猫双11开启预售，淘宝主播李佳琦、薇娅直播最终销售额合计超189亿元，远超其他主播。新能源车股普遍上涨，蔚来涨0.48%，小鹏涨1.3%，理想涨2.63%，根据第一商用车网数据，国内新能源重卡9月共计销售1113辆，环比增37%，同比增318%。1-9月，累计销售4311辆，同比增136%。（更多美股资讯与分析可移步美股研习社，ID：glh-live）

再来回顾一下全球其他市场的行情，A股方面，昨日三大指数全日弱势震荡，沪指收盘涨0.22%报3594点，深成指跌0.05%报14444点，创业板指跌0.17%报3279点。两市3000余股下跌，成交额跌破万亿，但北上资金午盘逆势大规模流入，累计净买入达102亿元。行业板块多数下跌，工业母机、绿电、芯片、光伏、猪肉等概念跌幅靠前，昨日重挫的煤炭、化工、稀土、稀缺资源、板块大幅反弹，银行保险地产股也明显回升。从板块异动看资金避险情绪有所抬升，更倾向于未来业绩预期确定性更高的周期股、资源股以及低估且业绩稳健的金融板块。后市这些板块有望继续迎来资金关注。

港股方面，昨日科技股多数回调致大市表现低迷，拖累指数止步涨势。截止收盘，恒指跌0.45%报26017点，国指跌0.03%报9273点，恒生科技指数跌0.82%报6636点。南下资金净流入18.03亿港元，规模继续维持小量状态。盘面上，近日带领大市上涨的权重科技股普跌，美团跌近2%，京东、阿里巴巴、小米皆跌超1%；恒大物业出售生变，恒大系集体大跌，电力股、家电股、军工股、餐饮股、教育股、燃气股表现弱势。另一方面，保险股全线拉升，中国平安大涨超7%，月内反弹达18%，易纲强调恒大风险是个案风险，内房股与物管股携手上扬，奥园健康、融创中国、旭辉控股等涨幅居市场前列。

全球主要资产价格方面，国际原油期货高位回落。WTI主力原油期货收跌0.92美元，跌幅1.1%，报82.5美元/桶。布伦特原油期货主力合约收跌1.21美元，跌幅1.41%，报84.61美元/桶。COMEX 12月黄金期货收涨0.13%，报1783.80美元/盎司。工业金属期货普遍大得，LME铜近月主力合约跌3.92%，LME铝主力合约跌5.42%，纯碱主力合约跌停，郑煤跌超9%，玻璃跌超8%，铁矿石跌3.86%。

昨日至今早又有哪些值得关注的事情呢？一起来看看吧

1. 大商所、郑商所夜盘收盘普跌，纯碱跌停，郑煤跌超9%

大商所、郑商所夜盘收盘普跌，纯碱主力合约跌停，郑煤跌超9%，玻璃跌超8%，铁矿、焦煤等跌超4%，豆油、短纤等跌超3%，PTA、棉纱等跌超2%，白糖、玉米等小幅下跌；仅豆粕、菜粕等极少数品种收涨。

2. 中办、国办：大力推广超低能耗、近零能耗建筑，发展零碳建筑

据新华社，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于推动城乡建设绿色发展的意见》，加强财政、金融、规划、建设等政策支持，推动高质量绿色建筑规模化发展，大力推广超低能耗、近零能耗建筑，发展零碳建筑。

3. 发改委：加快推进钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业兼并重组

发改委印发《冶金、建材重点行业严格能效约束推动节能降碳行动方案（2021-2025 年）》，方案提出，推进产业结构优化调整。做好产业布局、结构调整、节能审查与能耗双控政策的衔接。推动钢铁、电解铝、水泥、平板玻璃等行业兼并重组，提高集约化、现代化水平，形成规模效益，降低单位产品能耗。

4. 国家矿山安监局加强能源保供 第四季度可增加煤炭产量5500万吨

昨日，在国家矿山安监局举行的新闻发布会上，国家矿山安监局安全基础司副司长井健表示，目前，已审核筛选出153处符合安全增产保供条件的煤矿列入应急保供名单，纳入产能核增快速通道，可增加产能2.2亿吨/年，预计第四季度可增加煤炭产量5500万吨。

5. 淘汰煤炭计划可能难产 消息人士透露G20减排方案仍存分歧

在下周G20会议即将召开之际，消息人士透露，G20各国在逐步淘汰煤炭和控制全球变暖在1.5摄氏度以内的问题上仍存在分歧。还有一些消息人士表示，G20外交官几乎放弃了淘汰煤炭目标，退而求其次，他们呼吁停止对煤炭项目的国际融资。

6. 芒果超媒：阿里创投拟清仓公司股份

芒果超媒公告，股东阿里创投与财信精果已于10月20日签署《股份购买协议》，约定阿里创投向财信精果协议转让所持有的9365万股公司股份，占公司总股本的5.01%。交易完成后，阿里创投不再持有公司股份。股份转让价格为47.56元/股，股份转让价款总计为44.54亿元。

7. 美联储宣布禁止美联储高级官员购买股票、债券或衍生品

根据新规定，美联储政策制定者和高级官员必须在购买和出售证券时提前45天发出通知，美联储高级官员不应在金融压力时期进行交易。新规定限制美联储高级官员购买多样化的投资工具，如共同基金。新的交易限制规定禁止美联储政策制定者和高级官员购买股票、持有个别债券或机构证券，或进入衍生品市场。同时地区联储主席必须在（进行交易后的）30天内披露交易信息。

8. 谷歌降低Play Store订阅和音乐流媒体等应用的费用

谷歌宣布，将所有基于订阅的应用程序的费用降低到15%，并表示电子书和点播音乐流媒体服务费用将有可能“低至10%”。此前谷歌的订阅费用规则是第一年收取30%，之后是15%。如今谷歌一开始就提供15%的优惠，可能是对开发者从一次性付款转为订阅的一个有力激励。谷歌表示，这一变化的原因之一是“客户流失使得订阅业务很难从这一降低的费率中获益”。而降低电子书和音乐流媒体服务费用则是由于“内容成本占销售的大部分”。

9. 傅鹏博继续加码晶丰明源稳居第一大流通股 三季度减持国瓷材料

晶丰明源最新披露的季报显示，傅鹏博管理的睿远成长价值以85.73万股的持股数量，继续位居该股第一大流通股东，占该股流通A股比例的5.5%，与半年报相比，睿远成长价值加仓了19.42万股。同日，国瓷材料披露的2021年第三季报显示，睿远成长价值持有该股2766.08万股，较上一季度减仓15.82万股，仍保持该股第四大流通股东的位置。

10. 因海岬型船运价指数走弱 波罗的海指数跌至近一个月低位

波罗的海干散货运价指数周四下跌98点或2.1%，至4653点。海岬型船运价指数下跌357点或4.9%，至6918点；日均获利减少2959美元至57374美元。巴拿马型船运价指数上涨68点或1.6%，至4304点；日均获利增加609美元至38737美元。超灵便型船运价指数上涨6点，至3624点，创2017年有统计以来新高。

11. 国家电投与特变电工签署战略合作协议

今日，国家电投副总经理、党组成员徐树彪与特变电工副总裁、党委委员罗军代表双方签署战略合作协议。根据协议，双方将发挥能源产业链上下游企业之间的互补联动作用，在人才培养、科技创新、清洁能源开发、海外市场开发等方面开展合作，助力中国“3060”碳达峰、碳中和目标实现。

12. 中国海油首个海上风电项目全容量并网发电

10月19日，中国海洋石油集团有限公司首个海上风电项目——江苏海上风电场实现全容量投产运行。江苏风电项目海上风电场中心离岸距离39公里，规划装机总容量30万千瓦，包括67台风力发电机组、1座220千伏海上升压站、1座陆上集控中心、两回路220千伏电缆。

13. 舍得酒业：第三季度净利2.34亿元 同比增长59.65%

舍得酒业公告，前三季度净利润9.69亿元，同比增长211.92%，其中第三季度净利润2.34亿元，同比增长59.65%。公司前三季度中高档酒实现销售收入近28.34亿元，同比增111.17%。

14. 美凯龙披露定增结果：阿里巴巴获配约3.5亿元

确定此次发行价格为8.23元/股，发行股数为4.5亿股，募集资金总额约37.01亿元。发行对象最终确定为17名，阿里巴巴获配约3.5亿元。

1. 国家能源局：截至9月底全国发电装机容量22.9亿千瓦 同比增长9.4%

其中，风电装机容量约3.0亿千瓦，同比增长32.8%。太阳能发电装机容量约2.8亿千瓦，同比增长24.6%。1-9月份，全国发电设备累计平均利用2880小时，比上年同期增加113小时。其中，核电5842小时，比上年同期增加321小时；风电1640小时，比上年同期增加91小时。

2. 发改委组织开展煤炭生产、流通成本和价格调查

近期煤炭价格快速上涨，不仅大幅推高下游行业生产成本，也对冬季电力等能源供应保障和群众温暖过冬产生不利影响。按照《价格法》有关规定，为加强煤炭市场价格监管，研究对煤炭价格进行干预的具体措施，国家发展改革委迅速组织各地发展改革委、重点煤炭生产企业、贸易企业和用煤企业，开展煤炭生产、流通成本和价格专项调查，详细了解煤炭生产企业成本情况、销售价格，贸易企业煤炭购进和销售价格，煤炭流通费用，用煤企业采购价格等相关情况。

3. 五部门：加强数据中心绿色高质量发展

国家发展改革委等部门联合发布关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见。意见提出，鼓励重点行业利用绿色数据中心等新型基础设施实现节能降耗。新建大型、超大型数据中心电能利用效率不超过1.3。到2025年，数据中心电能利用效率普遍不超过1.5。对于在国家枢纽节点之外新建的数据中心，地方政府不得给予土地、财税等方面的优惠政策。

4. 易纲：统筹实施货币政策和宏观审慎政策

央行行长易纲在2021金融街论坛全球系统重要性金融机构会议上表示，统筹实施货币政策和宏观审慎政策。稳健的银行体系离不开稳定的货币政策环境。过去几年我国银行业不良贷款处置工作力度很大，对于化解信贷周期风险起到了很大作用。其中，银行收入的稳定增长为不良贷款核销提供了有力支撑。现阶段，利息收入在我国银行业收入中仍占有较大比重，保持正常货币政策，保持利差水平处于合理区间，有利于促进银行体系更好地为实体经济增长服务，也有利于维护金融稳定。银行可以用这些收入，一方面补充资本金，另外一方面也可以核销不良资产，同时还尽量地降低贷款成本，为实体经济做好金融服务。

5. 前9月我国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资同比增长14.2%

商务部公布的最新数据显示，1—9月，我国对“一带一路”沿线国家非金融类直接投资148.7亿美元，同比增长14.2%。在“一带一路”沿线国家承包工程完成营业额618亿美元，同比增长16.3%；新签合同额为808.1亿美元。

6. 澳门9月份入境旅客环比增加53.7%

澳门特区政府统计暨普查局21日公布的数据显示，由于9月大部分时间澳门的出入境防疫要求有所放宽，入境旅客较8月增加53.7%至62.9万人次，与去年相比增加40.1%。旅客平均逗留时间为1.6日，同比增加0.6日；留宿旅客的平均逗留时间3.3日，上升0.6日。今年前三季度的澳门入境旅客共575.5万人次，同比增加43.2%。

7. 美国决定撤销对欧洲多国的惩罚性关税

当地时间10月21日，美国财政部宣布，美国将取消对来自奥地利、法国、意大利、西班牙和英国的产品征收的惩罚性关税。欧洲国家将暂时保留激怒美国公司和政府官员的“数字服务税”。如果新的全球税制在未来两年内生效，那么这些国家将提供税收抵免政策，实际上等于退还科技公司在全球税收协议提前实施情况下超额缴纳的税款。

8. 美油创8月以来最大跌幅 全球增长忧虑加剧

对全球经济增长的担忧让WTI原油从超买区域回跌，一度跌超3.2%，创8月以来最大盘中跌幅。与此同时，由于新冠病例增加，东欧和俄罗斯重新实施封锁并威胁全球经济复苏，有市场分析表示，这个冬天处于全球经济封锁之下的可能性使得正向的经济前景预期复杂化，动能有所减弱是全球经济的真正痛点。

9. 土耳其央行再次降息，土耳其里拉兑美元跌至历史低位

土耳其央行将一周回购利率下调200个基点至16%。尽管通胀前景恶化，土耳其央行连续第二次降息，土耳其里拉兑美元跌至历史最低水平。此前，土耳其总统埃尔多安上周解雇了三名不同意他继续降低借贷成本的政策制定者，使他能够对该行施加更大影响。此举令央行的一周回购利率较通胀水平低约400个基点，削弱了持有土耳其里拉的吸引力，令该货币面临全球风险情绪变化的风险敞口。

10. 5年期美债收益率升破1.2% 市场料美联储明年年底前加息两次

美国5年期国债收益率升破1.20％，交易员们继续提高对美联储收紧货币政策的押注，市场目前预计美联储2022年底之前将把基准利率总计上调近50个基点，这相当于两次标准幅度的加息。

1. 楼市末端利好隐现：20城房贷利率下调

10月以来，在极为反映信贷环境的房贷利率端，市场温度正悄然变化。据贝壳研究院最新监测数据，10月90城主流首套房贷利率为5.73%，二套利率为5.99%，均较上月下调1个基点。10月房贷利率回调，是年内首次出现环比下降。该研究院认为，市场末端的微小变化，代表着信贷环境有所改善，9月底以来央行多次释放积极信号，预计四季度住房信贷的投放将回归“平稳有序”。

2. 猪企全面陷入深度亏损 超2000家转向期货套保

近期多家生猪养殖企业密集发布前三季度业绩预告，仿佛开了场“比惨大会”。面对如此巨大的价格风险，生猪企业正在积极利用衍生品工具，降低损失。目前在生猪养殖前20家龙头企业中，已有19家向大商所提交了交割库申请材料，11家成为生猪期货交割库。此外，60余家养殖企业申请了套期保值资格，2000余家产业企业参与生猪期货交易。

3. 最高法：健全大数据、人工智能等新领域知识产权司法保护规则

最高人民法院院长周强21日代表最高人民法院向全国人大常委会会议报告党的十八大以来人民法院知识产权审判工作情况时表示，要健全大数据、人工智能、基因技术等新领域新业态知识产权司法保护规则，研究完善算法、商业秘密、人工智能产出物、开源知识产权司法保护规则。将完善平台经济反垄断裁判规则，加强平台经济、科技创新、信息安全、民生保障等重点领域司法。研究完善防止知识产权滥用相关制度，惩处“专利陷阱”“专利海盗”等阻碍创新的不法行为。

4. 全国人大常委会专题调研组建议加强六方面举措建设种业强国

据新华社，10月21日，一份提请全国人大常委会会议审议的调研报告建议，我国要进一步加强资源保护利用体系建设，增强种业科技自主创新能力，加大种源供应安全保障力度，建立健全商业化育种体系，完善育种创新支持保障政策，提升依法治种依法兴种水平，推动由种业大国向种业强国转变。

5. 成本上涨开工不足 “双11”临近纸价涨势迅猛

“双11”临近，纸价“涨声”不断。10月份以来，晨鸣纸业、玖龙纸业、华泰纸业、岳阳纸业等多家纸企纷纷发布涨价函，其中玖龙纸业一天连发6份涨价函备受市场关注。从涨价品种来看，瓦楞纸近期涨价迅猛。卓创资讯分析师吕艳烁表示，国庆以来，行业保守估计瓦楞纸平均上涨超过400元/吨。

6. A股五大险企前9月实现保费约2.04万亿元

A股五大险企前9月保费数据近日陆续出炉。五大险企前9月合计实现保费收入20353.62亿元，同比微降0.97%。前三季度，中国平安、中国人寿、中国人保、中国太保和新华保险分别实现保费收入5913.40亿元、5534亿元、4543.82亿元、2996.78亿元和1365.62亿元。展望四季度，备受瞩目的“开门红”节奏有所放缓，2022年“开门红”新单增长或承压。

7. ICMM总裁：未来30年对锂、钴需求将是目前水平的40倍

国际采矿与金属理事会（ICMM）总裁Rohitesh Dhawan今日在2021中国国际矿业大会上表示，全球正在朝着2050年实现碳排放净零的方向前进，而包括锂、钴、铜、铝、锌等在内的一系列金属和矿物对未来的脱碳技术至关重要。按世界银行的估计，未来30年对关键矿物的需求将增加500%，而锂和钴的需求增幅将高达目前水平的40倍。仅英国3000万辆汽车换为新能源，就需要将全球钴产量翻倍。不实现矿物和金属的合理利用，就无法实现2050年碳排放净零的目标。

更多财经资讯请点击阅读原文下载格隆汇app查看

格隆汇投资日历

睿智有趣的投资日历

每日一签

为您的投资保驾护航~

——

——

点赞、在看、转发——送人“三连”，股票涨停